国内大中拖拉机市场现状及未来走势分析

国内大中拖拉机市场现状及未来走势分析

拖拉机市场竞争格局正在悄然变化 一、今年一季度拖拉机行业市场低迷事出有因 2012年大中拖拉机市场国内大中拖市场开局突遭严冬，...

拖拉机市场竞争格局正在悄然变化

一、今年一季度拖拉机行业市场低迷事出有因

2012年大中拖拉机市场国内大中拖市场开局突遭严冬，一季度行业大中拖拉机市场销售量同比下滑6.76%。其中，大、中轮拖销售量分别为35229台和73816台，同比分别下降13.9%和2.9%。突兀看来，今年全年的拖拉机市场前景十分黯淡，这让一直对2012年市场充满无限希冀和热切期盼的业内外人士倍感意外。近年来一直处于高位增长的拖拉机增长趋势难道真的会在2012年戛然止步了吗？2012年难道真的成了中国农机市场由上升转向下滑的历史 拐点 了吗？经多方探寻了解并与行业资深人士深入细致的分析，对此持否定意见。分析认为，今年一季度大中拖拉机行业市场产销量下滑的因素固然较多，但概括起来主要有以下四个方面的因素发挥了决定性作用：

一是今年气候变化异常，全国大部分地区气温偏低，春耕作业季节普遍向后延迟了半个多月，客观上导致了农机市场销售旺季同步延期。按照历年的市场规律，在我国北方大部分地区，上半年的农机市场最集中的销售季节通常都在春耕作业季节开始前一个月内到来。今年因受气候偏冷原因影响，春耕作业时令大大延迟，从而导致上半年的农机市场销售旺季也同步顺延了20天左右，直到4月初才姗姗而来。

二是鉴于往年在补贴操作过程中的违规违法问题积存较多，国家农机主管部门迫于社会压力，为从制度上查堵漏洞而采取审慎态度，尽可能完善操作办法和相关文件规定，各省市区的补贴实施操作办法普遍延期，直到4月中旬补贴办法才开始陆续出台，而截至到4月30日为止，仍有山东、河南、广东、广西、海南、黑龙江等10个省、市没有正式启动。在政府补贴实操政策未出台之前，各地用户只能是持币观望，从而直接导致了补贴市场的启动时间滞后。

三是管理部门进一步强化对农补政策执行的监管工作，加强对补贴实施操作过程的监督检查，尤其是加大查处 提前操作 、 异地购车 等违规违纪操作的处罚力度，使往年几乎普遍采用的上述等 轻微违规 现象被严令叫停。据有关方面初步估算，往年仅提前操作这种 寅吃卯粮 现象销售量就在万台之上。这一因素对今年首季行业销售走势影响巨大。

四是农民的实际购买力所限。尽管去年我国粮食产量实现了 八连增 年，伴随中国粮食喜获大丰收、农产品提价、农业产出率提高、国家保护农民工权益以及城镇化的持续推进，预计2011年我国农民人均纯收入实际增长将在10%以上，成为1985年以来增速最快的一年。但这只是理论推算数据，实际是，由于东北、中部等粮食主产区农产品市场收购价仍然偏低，新疆棉花收购价出现较大幅度下跌，不少农户存在待价惜售现象，手中的农产品并未全部变现为现金收入，从而造成农民的实际购买力不足；再加上近来各地农机市场持续高位增长，拖拉机等农机具的社会保有量激增，据业界某企业市场调研结果显示，2011年大中型拖拉机平均单台作业收益为2.55万元，比2010年的3.10万元下降了17.7%，使得以跨区作业为主的农机专业户预期收益下降，购买积极性受到影响。

上述诸因素中，补贴项目实施操作政策迟滞是最核心因素，其它原因也起到了推波助澜的作用。

二、全年拖拉机行业市场企稳增长仍可期待

对于今年大中轮拖的全年走势，分析认为仍然持审慎乐观态度。其主要依据是：

（一）国家 三农 投资力度空前。2012年，全国各地持续实施推进国家粮食安全战略，诸如黑龙江省实施推进 千亿斤粮食工程 、吉林省实施的粮食增产工程、黄淮海地区实施推进的中低产区改造工程以及以不以牺牲农业为代价、坚持三化协调发展的中原经济区建设项目等，都将对我国农业经济持续快速发展诸如强劲的动力。去年中央财政 三农 总支出超过1万亿，今年在去年的基础上又增加了1800多亿，达到12287亿元。其中，中央财政安排用于种粮补贴和农资综合补贴、良种补贴等 四补贴 将在去年1406亿元的基础上有较大幅度增加，预计补贴资金总规模将达到1700亿元左右。利好的政策必然带来拖拉机市场利好的预期。

（二）补贴资金的拉动依然强劲。2007年-2011年，国家农机购置补贴资金规模分别为20亿元、40亿元、130亿元、1也是中国制造业转型的1次绝好的机会55亿元、175亿元。同期国家统计局公布的年国民经济和社会发展统计公报显示：大中型拖拉机产量分别为20.3万台、21.7万台、37.1万台、38.4万台、40.2万台。从五年来国家统计局发布的数据，大中型拖拉机产量均呈增长趋势。侧面反映出农机购置补贴拉动拖拉机市场发展的轨迹。从这个角度分析，今年有200亿元巨额国补资金的支撑，拖拉机市场需求依然强劲。按照行业公认的补贴资金拉动比1:4匡算，今年全国农民用户通过农机购置补贴渠道实现的农机产品销售收入将突破1000亿元大关，同比增加额约200亿元。若以去年的农机工业总产值为基数推算，2012年，仅补贴资金增加对行业增速的贡献率就高达7%左右。

（三）市场刚性需求仍有提升空间。我国农业机械化仍处于中级阶段，2011年我国耕种收综合机械化水平为54.5%，这与发达国家的农机化水平仍然存在巨大差距。而拖拉机作为农业机械的牵引动力，市场需求同样存在有较大提升空间。加上去年我国农业喜获丰收，粮食产量实现 八连增 ，预计全国农民人均纯收入实际增长将在10%以上，而且政府还在持续加大对三农的扶持力度。预计随着政府助农、惠农政策的陆续深入，农产品市场收购价逐步调升到位，农民的实际购买力将逐步恢复，从而拉动农机具市场的需求后程发力。

（四）市场更新换代需求后劲较足。受国家节能减排、以旧换新、鼓励先进等一系列产业和农业专业化集约经营、土地连片开发以及加快推进城镇化等产业政策的影响，拖拉机更新换代步伐日渐加速，更新周期渐趋缩短，而且更新换代需求明显呈现向大中马力产品上延的基本趋势。截止到2011年末，我国小轮拖社会保有量在2000万台左右，大中轮拖保有量已高达430万台。随着这些产品陆续进入或已经超过报废期，将有相当一部分小轮拖用户选择中轮拖，不少中轮拖用户则更倾向于选择大轮拖产品。而且随着时间的推移，其后劲还将逐步走强。

综合以上分析，农机具补贴项目实施操作时间滞后是一季度拖拉机行业销量下滑的主要原因，我们分析，随着时间的推移、补贴项目的陆续启动和全面铺开，预计今年上半年的农机市场极有可能后程发力，预计在4、5月份将出现短暂的市场销售高峰，并在一定程度上追补回一部分一季度的 欠债 。即使达不到去年的同期水平，而上半年未能实现的补贴资金和购买力也将顺延至下半年内陆续实现，预计在7、8、9月份将迎来创造历史记录的下半年销售高峰。通观2012年全年市场，大中拖拉机产销量极有可能再创历史新高，预计大中轮拖总体增幅将%左右，延续近几年来大中拖市场的增长轨迹。其中，大轮拖同比长%之间，中轮拖增幅在%之间。

从拖拉机行业学会统计数据看，26家规模以上农机生产企业一季度产量数据显示，大中拖生产了10.62万台，同比增长3.19%。尽管今年一季度市场销量 告负 ，但行业总产量不降反增，足以从另一个侧面反映出业界对全年大中拖预期市场仍不失信心。

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三、拖拉机市场竞争格局正在悄然变化

（一）市场需求功率上延趋势明显。今年一季度，农机工业协会拖拉机学会公布的拖拉机行业26家骨干企业的拖拉机总产量为106204台，同比增长3.19%；市场总销量109045台，同比下降6.76%。从不同马力段销量来看，、、、、、、马力段同比下降，下降幅度最小的马力段，下降幅度为0.31%；下滑幅度最大的是马力段，同比下降31.23%。而与此同时，、、、160以上马力段同比仍然呈现上升态势，增长幅度在5.51%-50.34%之间。从上述数据看，大中轮拖市场呈现此消彼长的典型特点，而非整个行业的 滑铁卢 。预计随着全国各地补贴方案的次第落定和补贴市场的逐步展开，国内市场大中轮拖销售总体规模将逐步恢复和超越上年，产品需求结构变化的基本态势将逐步回归到25马力以下小轮拖向马力较小马力段中轮拖上延和马力大轮拖向马力段上延的态势的轨道。

（二）品牌竞争集中度进一步提升。虽然目前拖拉机1直都是和我们保持着联系行业入市门槛较低，国内大中拖拉机市场上品牌多达80个，但绝大部分品乏自主知识产权和研发、生产能力，而且销售服务能力较弱，销售规模偏小（市场份额多在1%以下），只能是在市场边沿挣扎，力求分的盛宴中一杯羹。而主流市场一直被东方红、福田、东风、悦达、五征、常发、时风、迪尔等少数几个品牌主宰，而且其市场份额越来越高。今年一季度，东方红、福田、迪尔（天津）三家合计销量70马力以上大轮拖31686台，市场占有率高达77.75%，较去年同期提高2.3个百分点；其中，东方红以34.26%的市场占有率位居第一。马力中轮拖市场占有率超过5%的共有8家，依次排名为东方红、东风、福田、悦达、五征、常发、时风、迪尔（宁波），前8家销量占同马力段总销量的96.2%，东方红以22.28%的相对市场占有率位居行业第一，较去年同期上升2.47个百分点。

（三）大中拖市场需求区域性特征显着。从我国拖拉机区域需求分布分析，70以上大轮拖市场主要集中在 三北市场 即东北、西北和华北市场。东北三省、新疆、内蒙、华南地区大型农场等用户的需求主流功率已上延到马力；160马力及以上拖拉机主要市场在东北、新疆地区大型农场，该马力段产品受项目订单销售影响大，而且多以政府资金或团购形式购买，用户多倾向于选择国外品牌。而且对大型高端拖拉机、动力换档拖拉机等新产品、新技术需求相对强烈；河南、山东、河北等冬麦区农机化起步较早的地区，大轮拖主流需求已由原来的马力段上延到马力，而且已出现进一步上延的苗头。该区域用户多以跨区作业为主，受社会保有量大、作业收益下降等因素影响，市场需求有所放缓。近年来受深松作业、保护耕作等政策的激励，冬麦区对四驱型产品的需求增长较快。

马力中轮拖在东北、西北、冬麦区、南方水田区等区域需求不断增长，需求更多的侧重于主机的品质、功能和性价比；四驱型和适宜南方耕作条件的紧凑型中轮拖增长很快。另外，丘陵山区、蔬菜和林果业对结构紧凑、功能齐全、适应多种农艺要求的新型中轮拖产品需求量不断增加。

（四）拖拉机的用户群体变化加速。随着农业专业化、标准化、规模化、集约化经营发展加快，种植专业户、农机经营专业户、农机合作社、农机专业合作组织得到了蓬勃发展，其经济实力和购买能力持续增强，逐步成为市场购买主体。据统计，截止2011年底，全国农机作业服务组织超过17万个，其中农机合作社达到2.7万个，比去年增加23%。全年农业机械化服务经营收入达到4400亿元，比去年增长6%以上。据某企业市场调查资料显示，大轮拖需求用户结构变化异常迅速，2008年农机大户、农机合作社购机占总量的比例在20%左右，而到2011年，农机大户、农机合作社购机占到总量的比例在35%左右，每年占比增幅在5个百分点左右。另从全国各地所了解到的情况看，今年各省市区出台的农机补贴实施方案中，几乎都毫无例外地提出了对农机合作社和农机专业户优先补贴的倾斜政策，甚至有个别省份将大部分补贴指标预留给农机合作社，一般农户基本上很难得到补贴指标。

（五）市场竞争态势正在由 补贴市场 向 市场化竞争 转变。从2007年开始国家加大农机具购置补贴力度以来，我国农机市场一直由农机具购置补贴政策所左右，农机企业间的竞争也多体现在对补贴项目和补贴指标的争夺上。为此，业界专家曾形象的称之谓 农机市场实质上就是农机补贴市场 。由于失去了市场的制衡，补贴操作过程中出现了不少违规违纪现象。近两三年来，农机主管部门在认真总结和反思前些年的经验教训的基础上，针对问题多发环节进行了政策层面和实操过程的改革和完善，一方面进一步强化检查监督等管理职能，另一方面还对补贴操作程序及实施办法进行了不少有益的探索。尤其是今年湖南、安徽、江苏等省推出的农民用户 全额购机 的补贴操作模式深受广大农民朋友和农机企业的欢迎。这种操作模式相比较以前的做法政策透明度更强，操作环节和工作程序更加简化，各级主管所以拉力实验机使用1段时间后部门不再指定补贴产品和经销商，用户完全可以凭自己愿望选择购机，政府给农民朋友的实惠看得见，摸得着，企业的货款资金占用减少，回款节奏明显加快。从今年各地的市场反应看， 全额购机 这种多方满意的补贴操作新模式将极有可能很快在全国范围内得到普及推广。

与此同时，随着国家补贴资金规模和补贴范围的逐年增大，不少地区已经显现补贴资金 相对宽松 现象。而这种补贴资金由紧缺向宽松过度的现实在市场上的反映必将是政府对补贴的操控程度趋向衰减，市场化竞争的内生力量日渐增强，其必然结果必将是市场竞争最终完全回归到真正的市场化竞争常态。